מתכננים את המחר. היום.
מפסיקים לקבל בדואר מעטפות מחברות הביטוח -
שלא יודעים איך לקרוא!
שלוש סיבות טובות לעבודה עם ערכים:
אחת – חדשנות היא שם המשחק.
ערכים היא חברה צעירה, תוססת, מתעדכנת, כזו שחיה עם היד על הדופק! והאמינו לנו, בתחום שלנו, הדבר האחרון שאת או אתה רוצים זה להיתקע עם שיטות מיושנות, מודלים פיננסים מימי "אנו באנו" ופתרונות פיננסיים שאינם מותאמים לעידן חדש, תזזיתי ומשוגע כמו זה שאנו חיים בו. אנחנו בטוחים שאתם רוצים (ובצדק!) את העצות הכי עדכניות, אלו שיודעות להקדים את השוק, למקסם עבורכם תוצאות, להשיג עבורך כל שקל (וחצי שקל:) שמגיע לך ולסייע לבריאות הפיננסית האישית והמשפחתית שלך...ובקצרה את/ה רוצים (ובצדק:) מישהו שיעזור לך לתכנן את המחר היום. נו, בשביל זה בדיוק אנחנו כאן.
שתיים – בריאות פיננסית הוליסטית.
בערכים תמצאו כלכלנים שהם לרוב גם בעלי רישיון מתכנן פיננסי בינלאומי ובעלי ניסיון רב שנים בתחומי הביטוח וכל אלו...תחת קורת גג אחת! ועל מה השמחה הגדולה תשאלו? טוב ששאלתם: כדי להסביר זאת היטב בואו נבצע לרגע השוואה קלה בין הבריאות הפיננסית שלכם לתחום שכולנו מכירים – בריאות הגוף! ובואו נניח לרגע שד"ר פוטלג, הרופא שפגשתם זה עתה, מציע לבצע לכם ממש עכשיו ניתוח בכף הרגל, מבלי לשאול אתכם דבר על מצב בריאותכם הכללי, מבלי לבקש שתבצעו בדיקות כלליות, מבלי לדעת שלפני חודש עברתם צנתור, גירושים כואבים וסטרס חגים מתמשך (הכל כמובן רק לצורך ההשוואה, טפו, טפו, טפו, הרחק מכם ולא עליכם:) – נשמע לכם הגיוני??? והרי גם אם ד"ר פוטלג יהיה מומחה בינלאומי בכף הרגל עם המלצות מפה ועד לוס אנג'לס – ברור לכולנו שככל הנראה בסופו של יום הניתוח יצליח אבל החולה...אוי לו לחולה. ובגלל שאנחנו בטוחים שאתם הקוראים נבונים להפליא, אנחנו גם בטוחים שההשוואה מובנת וברורה.
שלוש – כי מגיע לך שיראו אותך!
ערכים היא חברה שבה מכירים אותך בשם ובפנים, כזו שבה כשעונים לך נוקבים בשמך, זוכרים על מה דיברו אתך בפעם הקודמת ואף פעם לא מעבירים אותך, כמו פינג פונג, ממזכירה למזכירה לקול צלילי אוטו גלידה. בערכים אתם אף פעם לא עוד מספר או שורה במחשב, ולא חשוב כמה לקוחות עברו בערכים לפניך ויעברו אחריך – בערכים אנחנו רואים אותך! כי אלו הערכים שגדלנו עליהם:)
ואם הגעת איתנו עד פה, ואם נאות הסיבות בעיניך, אנחנו יותר מנשמח לעמוד לצדך!
ולתכנן ביחד אתך ועבורך מחר בריא, איתן ומחויך יותר.
ויודע/ת מה? למה לדחות? בואו נעשה זאת עוד היום! הולך?
יניב אהרונוביץ
מתכנן פיננסי ושותף.
נשוי ואב לשנים
בעל תואר ראשון B.A בכלכלה וניהול
תואר CFP בין לאומי לתכנון פיננסי
ותק של עשור בתחום הביטוח והפיננסים
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
ניהול תיקי לקוחות של חברות, שכירים ,שכירים בעלי שליטה ועצמאים .
"כשאתה לא יודע לאן אתה הולך,
כל דרך תוביל אותך לשם"
לואיס קרול (עליזה בארץ הפלאות)
חיים שאול
מתכנן פיננסי ושותף
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
יליד 1981, נשוי ואב ארבעה ילדים
עוסק בתחום הפיננסיים וביטוח פנסיוני משנת 2009
בעל הסמכה של ניהול נכסי משפחה ותכנון פרישה
בוגר תכנית הלימודים "מתכנן פיננסי הוליסטי בין לאומי".CFP
קורן הרוש
מתכנן פיננסי.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון ושוק ההון.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, מורשה משרד האוצר.
מתמחה בניתוח תיק פנסיוני וניהול תיק לקוחות פרטיים ועסקיים בתחום הביטוח והחיסכון.
אמיר סכניני
מתכנן פיננסי.
נשוי ואב לשלוש בנות.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון ושוק ההון.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, מורשה משרד האוצר.
מתמחה בניתוח תיק פנסיוני וניהול תיק לקוחות פרטיים ועסקיים בתחום הביטוח והחיסכון.
סוכנות ערך במספרים
סוכנים מקצוענים
לקוחות מרוצים
תיקים מטופלים
שביעות רצון