ערכים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ. פועלת על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ועיסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני כסוכנות בעלת רשיון סוכן תאגיד.
בהתאם לחוק ערכים משווקים פיננסיים וסוכניה מוגדרים כסוכני ביטוח ואינם יועצים פנסיוניים.
הסוכנות והסוכנים, פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם יצרנים המשתנים מעת לעת בהתאם לשיקול המקצועי של הסוכנות ולרווחת לקוחותיה.
ביום פרסום גילוי נאות זה, פועלת הסוכנות עם היצרנים הבאים: הראל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ, מיטב דש בית השקעות בע"מ, פסגות בית השקעות בע"מ, מור בית השקעות בע"מ, אלטשולר שחם.
במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הגמל, הפנסיה, ההשתלמות, ההשקעות והביטוח של החברות הנ"ל והגופים הקשורים אליהם.
אנו מבקשים ליידע, כי בעבור שיווק המוצרים המפורטים לעיל, סוכנותינו מתוגמלת על ידי היצרנים. החל מחודש אפריל 2017 חל ניתוק זיקה בין דמי הניהול לבין העמלה המשולמת לסוכן, פעולה זו מגדילה את רווחת הלקוח ומביאה באופן ישיר לשקיפות מלאה וניתוק האינטרס לגוף כזה או אחר.
אנו מצהירים כי ההסכמים בין הגופים השונים דומים במהות וביישומם, ואינם יוצרים העדפה כל שהיא ביחס ליצרן כזה או אחר מול הלקוח.